CARLSBAD, w Kalifornii,11 stycznia 2017 r./ PRNewswire /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) ogłosiła dziś, że nabył OGIO International, Inc. dla75,5 mln dolaróww transakcji gotówkowej, z zastrzeżeniem regulacji kapitału obrotowego.
Nabycie zwiększa Callawayand #39; s obecność w golfa, a także zapewnienie platformy dla przyszłego wzrostu gospodarczego w kategorii styl życia. Z wyłączeniem jednorazowych transakcji i przejścia wydatki, Callawayand #39; s zarządzanie oczekuje, że przejęcie się do natychmiast wzrostu zarobków.
andquot; Jesteśmy podekscytowani OGIO stają się one częścią Callaway i wierzą, że przejęcie to wyrównuje się dobrze z naszym celem strategicznym rozwoju wzrostu w obszarach styczne, andquot; skomentowałChip Brewer, Prezes i dyrektor generalny firmy Callaway Golf. andquot; Ponadto istnieje solidna dopasowanie strategiczne między przedsiębiorstwami; Oba są silne marki z dziedzictwa sportowego, które łączy wspólna pasja tworzenia produktów wysokiej jakości, opartych na wydajności. Jest również istotne nakładanie się w naszych łańcuchów dostaw i go-to-market strategii, które powinny umożliwić nam dodać wartość i tworzenia dochodowych growth.andquot;
Callaway projektów przejętej firmy wygeneruje roczny zysk EBITDA o około10 mln $Po przejęciu jest zintegrowany i większość synergie operacyjne są realizowane. Callaway szacuje, że większość synergie operacyjne będą realizowane w ciągu dwóch lat. Wartości ceny zakupu OGIO wielokrotnością około 7,6 x to przewiduje, że EBITDA. Callaway spodziewa się również do realizacji znaczących korzyści z potencjalnych korzyści podatkowych związanych z transakcją.
W 2017 r. OGIO oczekuje się przyczynić się do Callaway około45 milionów $przychodów. Po wchłonięciu cykliczne transakcji i przejścia wydatki z około7 milionów $, OGIO oczekuje się osłabi przez około$0.02do Callawayand #39; s 2017 zysk przypadający na jedną Podziel się, ale to ma być potem przyrost.
Callaway zamierza sfinansować transakcji z gotówki w kasie oraz pożyczek z jego istniejących obiektów zabezpieczonych aktywami kredytowa. Latham andamp; Watkins LLP działał jako radca prawny i Lazard działał jako doradca finansowy do Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP działał jako radca prawny i Robert W. Baird andamp; Co. działał jako doradca finansowy do OGIO.